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미국 주식 시장에서 Proxy Fight주총의 위임장확보 힘겨루기, 프락시 파이트은 기업 지배구조, 주주 행동주의, 기업 의사 결정에 대한 논의에서 자주 등장하는 용어입니다. 하지만 프락시 파이트란 제대로 무엇이며 왜 필요한 것일까요? 프락시 파이트 위임장 경쟁이라고도 하는 프락시 파이트는 상장 기업에 대한 통제권 혹은 영향력을 놓고 벌어지는 논쟁입니다. 프락시 파이트는 주주 그룹행동주의 투자자라고도 함이 다른 주주에게 투표를 요청하여 기업 이사회 구성을 변경하거나 특정 기업 결정에 영향을 미치려고 할 때 발생합니다.
프락시 파이트를 더 잘 이해하려면 다음과 같은 핵심 요소를 이해하는 것이 중요합니다. bull 위임장 행동주의 투자자 혹은 반대파 주주는 일반적으로 위임장 혹은 위임장 회람을 준비하여 다른 주주들이 자신에게 유리한 투표를 하도록 설득합니다.
쇼트 스퀴즈short squeez
공매도와 함께 이해하면 좋은 새로운 개념도 등장합니다. 빌 아크만의 반발 포지션인 칼 아이칸이 허벌라이프 주식을 계속 매수한 행위를 설명하며 다큐에서 쇼트 스퀴즈를 유발했다며 이 용어를 사용했는데요. 쇼트 스퀴즈는 투자자들이 쇼트 포지션을 커버하거나 손실을 예방하기 위해서 주식을 사야만 하는 경우에서 많은 투자자들이 한번에 급격하게 주식을 구입하게 됨으로써 주식의 가격상승 모멘텀이 아주 강한 힘을 갖게되는 것을 말합니다.
허벌라이프의 주가는 빌 아크만의 공매도 물량으로부터 가격을 아래로 내려끄는 힘을 받았다면, 칼 아이칸의 매수 물량으로부터는 가격을 위로 끄는 힘을 받은 것입니다.
게임스탑 사태 관련
지난 주 게임스탑GME 주가는 참으로 파란만장했습니다. 게임스탑은 뉴욕 증권거래소NYSE 상장되어 있으며, 동영상 게임 전문 소매점을 운영하고 있는 회사입니다. 다소 평범해 보이는 이 회사의 주가가 한 편의 드라마였을까요? COVID19의 여파로 오프라인 유통은 지속해서 침체하는 소위 좌초자산이었고, 디지털 게임 판매가 지속해서 성장했기 때문에 공매도 세력의 표적이 됩니다. 멜빈 캐피털, 시트론 등 저명한 헤지 펀드에서 유통 주식Float 대비 공매도 비율Short interest이 140에 육박할 정도로 엄청난 양의 공매도를 칩니다.
저명한 헤지펀드에서 마음먹고 공매도를 시행하면서 공개적으로 회사를 공격하게 되면, 같은 레벨의 기관이 맞서지 않는 한칼 아이칸과 빌 애크먼의 허벌라이프 공매도 사건 대부분의 주가가 곤두박질칩니다.